龐玉新：新能源汽車熱管理行業現狀及發展趨勢

新能源汽車近年來發展迅速，相關的熱管理產業發展如何，市場有哪些變化？在《2023年中國制冷空調產業發展白皮書》籌備會暨行業技術交流會上，產業在線供應鏈事業部總經理龐玉新以“新能源汽車熱管理行業現狀及發展趨勢”為題進行了主題分享。

以下是基于演講實錄進行的文字整理——

行業現狀

在新能源汽車熱管理研究方面，產業在線還是基于核心供應鏈的優勢，通過對上游部件的規模統計，同時考慮到系統集成的增量部分，最終核定新能源熱管理的市場規模。

需求推動熱管理加速放量

新能源熱管理市場從數據結構上分為系統集成和上游部件兩部分，2022年的產業規模分別達到78億和353億元，熱管理整體規模達到了431億元，同比增長102%。可見部件的貢獻還是非常大的。具體來看，部件中的其他項占比很高，我們還未統計的部件產品比例占了一多半。在已統計的核心部件里面，壓縮機的核心地位非常明顯，規模達到了103億，其他產品規模較小，但是增速都很高，特別是電子膨脹閥，增幅達到了193%。

當然，熱管理的快速增長，離不開下游需求的支撐。在國家政策的推動下，國內新能源汽車快速發展，據工業協會的統計數據，明顯看到新能源汽車在快速發展，2022年規模達到了706萬輛，與此同時，燃油車在下滑。新能源車的發展趨勢非常明顯，滲透率逐年提升，今年上半年已達到了29%。

另外，技術的進步，也是推動新能源汽車熱管理發展的重要影響因素。目前，新能源汽車熱管理的技術主要有兩種，分別是PTC和熱泵。

從價值體現上，單臺車的價值，熱泵要比PTC高出不少；從技術方面來看，熱泵的技術復雜程度要比PTC大得多。當然，熱泵的優勢也非常明顯，最大優勢就是節能、高效，從而能夠有效提升續航。
那么，熱泵系統發展的怎么樣？我們在對新能源汽車的典型車型梳理的時候，發現從2021年以來，整車廠家上市的熱泵車型越來越多，截止到今年上半年，累計熱泵車型已經達到了96款，今年全年有望突破100款。廠家的推動，加上技術不斷成熟，使得熱泵車越來越成為趨勢，產業在線統計顯示，熱泵的市場滲透率已從2021年的22%提升到今年上半年的34%。

熱管理系統的核心部件表現

先看電動壓縮機，國內銷量2022年達到了761萬臺，因為壓縮機和新能源車是1對1的關系，所以它的市場統計相對簡單，基本是和新能源整車發展保持一致。

在品牌競爭方面，除了弗迪給比亞迪自供外，其他市占率排名靠前的幾個品牌基本都是傳統的汽車壓縮機供應商，而且很多也都是系統集成商，所以他們在向新能源汽車電動壓縮機切的過程中就有很大競爭優勢。當然，這并不意味著其他品牌就沒有機會，像海立、威靈等一些原來以空調壓縮機為主的企業在新能源壓縮機市場也非常活躍，威靈增速甚至超過300%。

閥件也是很核心的產品，閥件的應用要比壓縮機復雜的多，每個廠家、每款車使用的方案都不同，我們只統計了冷媒閥，具體包括電子膨脹閥、電磁閥和熱力膨脹閥三類，2022年這三種閥件國內銷量合計達到了2900萬只，整體增速非常高，達到160%。除了受新能源汽車整體需求帶動外，熱泵技術切換也是很大的推動因素。

具體來看，電磁閥的規模最大，超過了1300萬只，它在系統中起到開關的作用，使用率更高，像比亞迪海豚一臺車要用6個電磁閥。熱力膨脹閥和電子膨脹閥都是節流元件，兩個是相互替代的關系，電子膨脹閥控制精度更高，在熱泵的帶動下，所以的發展潛力更大，2022年實現接近300%的增長。

我們以電子膨脹閥為例，看下閥件的品牌競爭情況。很明顯，三花在這一市場遙遙領先，但是從近幾年的趨勢看，其他品牌，像不二工機、盾安，通過加強與tier 1（車廠一級供應商）的合作，份額也在不斷提升。

再看PTC，規模上2022年達到了995萬臺，增速達到了72.7%，這也說明，PTC仍然是當前主流的應用技術，它除了給座艙加熱外，也為電池加熱。但隨著熱泵系統的使用，PTC的需求還是會受到影響。品牌競爭方面，PTC的情況和電子膨脹閥有些類似，一家獨大。2022年華工高理占到60%的份額，優勢非常明顯，其客戶覆蓋廣，而且也剛剛完成擴產，所以這種市場格局短期內有可能會維持下去。
最后來看水路部件，我們目前主要統計了電池冷卻器和電子水泵，從規模來看，2022年分別達到了458萬和1397萬臺，增速都超過100%，這主要得益于電池液冷技術的發展。從產業在線數據看，液冷已經占到6成，而且未來隨著快充時代的到來，液冷份額還會繼續提升。品牌競爭方面，以電子水泵為例，前三品牌合計份額超過了50%，這個市場競爭相對更充分一些，同樣競爭也會更激烈。

發展趨勢

技術發展：三個階段與高電壓趨勢

在技術發展方面，新能源汽車熱管基本上分為三個階段，這也是很多行業共識。現階段，我們基本處于1和2的階段，大部分新能源汽車還是1階段，就是分散式熱管理，電池、電驅和座艙是單獨的系統。少部分車企，像頭部品牌，以及造車新勢力已經開始進入到了第2階段，也就是集成式熱管理：通過核心部件將三電和座艙打通，實現一體化管理。

第3階段是實現智能化熱管理，目前只有極少數頭部企業在研究，真正實現商用估計要在2025年以后。當然，熱管理技術的每次革新，都會給上游部件帶來一些新的發展機會，同時也有挑戰。

另外一個技術上的趨勢就是高電壓，正在引發熱管理技術持續迭代。我們從公開資料整理了一下目前量產的800V高電壓車型，從2019年以來，國內每年都會陸續發布幾款高電壓車型，在2023年集中爆發，僅今年上半年，就有5款高電壓車上市。高電壓平臺意味著充電效率的提升，可以在幾分鐘內實現上百公里的續航。

高電壓對熱管理影響很大，除了核心部件需要適應高電壓帶來的安全要求外，在產品結構和性能上也有更高的要求，要進行改進，壓縮機為了滿足快充散熱的要求，排量和轉速在不斷提高，30cc以上已經成為主流，適用800V的40cc以上產品很多企業也開始陸續投產。閥件同樣面臨高流速和高流量的要求，大口徑電子膨脹閥越來越成為主流。其他核心部件也都會有相應的調整和升級。

市場發展：集成化促使合作模式變化

在市場方面，隨著新能源汽車市場的快速擴容，越來越多的供應商加快了產品線布局，從單一的產品供應商逐漸轉變成系統集成商，從而也改變了上下游的合作模式。這也意味著，市場資源和空間會更加向少數企業傾斜，另外，就是企業間的合作顯得尤為重要，誰能更好地整合資源，誰就能占據市場主動。

對2023年新能源熱管理市場發展的判斷，我們參考了工業協會和權威人士的公開觀點，認為新能源汽車還會有一個更大的突破，2023年國內規模有望達到900萬輛，市場滲透率達到35%。另外，隨著消費者對節能、舒適和長續航的訴求越來越高，熱泵切換加快，滲透率有望達到38%。

熱管理方面，受到新能源汽車的拉動，產業在線預計2023年國內規模將達到609億元，同比增長41%。各細分產品，也都將保持較高的增長，特別是閥件，無論是規模還是增速，表現都會更加突出，增速有望達到50%以上。

最后簡單總結一下，新能源熱管理在下游整車市場快速發展的帶動下，市場會保持高速增長；熱管理企業不斷加快產品布局，合作模式也越來越多樣化；新能源技術的發展將為熱管理市場以及核心部件產業帶來新的發展機會。