前三季同比34.9%，洗衣機(jī)出口為何出現(xiàn)十年來(lái)的罕見(jiàn)大增？

今年以來(lái)洗衣機(jī)出口呈現(xiàn)爆發(fā)式回升的大趨勢(shì)。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季中國(guó)洗衣機(jī)出口量為2827.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)34.9%；出口額為37.8億美元，同比增長(zhǎng)17.5%。增長(zhǎng)幅度之大，在近十年的洗衣機(jī)出口市場(chǎng)中也實(shí)屬罕見(jiàn)。

2019-2023年洗衣機(jī)分季度出口走勢(shì)對(duì)比（萬(wàn)臺(tái)）

從時(shí)間窗口來(lái)看，一、二、三季度的洗衣機(jī)出口同比增長(zhǎng)分別為19.0%、47.1%和39.1%。在二季度已經(jīng)出現(xiàn)較大增長(zhǎng)的情況下，三季度依然保持了較快增速，這說(shuō)明國(guó)外洗衣機(jī)庫(kù)存并不存在壓力，外部訂單需求依然保持強(qiáng)勢(shì)，國(guó)內(nèi)完善的洗衣機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈和今年較低的材料、運(yùn)輸?shù)瘸杀荆藝?guó)外廠商、零售代理商大量采購(gòu)。

與此同時(shí)，洗衣機(jī)出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和價(jià)格也都發(fā)生了很大變化。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，滾筒機(jī)占比持續(xù)上升

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，受歐洲地區(qū)進(jìn)口大增的影響，滾筒機(jī)出口占有率有較大回升，單缸機(jī)同比增速接近90%。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，中國(guó)波輪機(jī)出口量為641萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.7%；滾筒機(jī)出口量為1402萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)43%；單缸機(jī)增速最大，出口136萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)89.7%；雙缸機(jī)和其他機(jī)型同比增速都接近28%。

2023年前三季度洗衣機(jī)細(xì)分產(chǎn)品出口走勢(shì)（萬(wàn)臺(tái)）

波輪機(jī)增速最小，主要是由于該機(jī)型有72%都銷往亞洲地區(qū)，而本區(qū)域的越南、泰國(guó)等都是波輪機(jī)生產(chǎn)國(guó)；滾筒機(jī)方面，有55%出口至歐洲，25%出口至亞洲，歐洲自身洗衣機(jī)產(chǎn)量收縮疊加中國(guó)洗衣機(jī)均價(jià)下行，使得出口歐洲的滾筒機(jī)同比大增60%；單缸機(jī)今年出口美國(guó)和墨西哥的量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，北美增速超過(guò)200%，非洲出口量也有接近90%的上升幅度；雙缸機(jī)的主要出口地是北美洲，也實(shí)現(xiàn)了較大增長(zhǎng)。
從市場(chǎng)份額來(lái)看，滾筒機(jī)的出口占比在近5年穩(wěn)步提升。一方面，家電高端化、套系化已經(jīng)是各主力廠商的核心關(guān)注點(diǎn)，中國(guó)的家電外銷也逐漸從低端價(jià)格、低成本走向技術(shù)密集、產(chǎn)品領(lǐng)先，特別是在新冠疫情之后，許多廠商更加重視海外品牌的塑造和產(chǎn)品附加值。另一方面，外資企業(yè)陸續(xù)從中國(guó)向周邊國(guó)家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，也決定了通過(guò)差異化產(chǎn)品才能更好在外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)中取得主動(dòng)。 

出口需求整體強(qiáng)勁，均價(jià)回落至2019年水平

從價(jià)格方面來(lái)看，人民幣匯率下行使得中國(guó)洗衣機(jī)均價(jià)1-9月均有下滑，價(jià)格優(yōu)勢(shì)成為推動(dòng)洗衣機(jī)出口大增的重要因素，具體看主要原因有三點(diǎn)：

第一，人民幣兌美元匯率持續(xù)下降。中國(guó)洗衣機(jī)生產(chǎn)量在世界范圍內(nèi)穩(wěn)居首位，有許多廠商、經(jīng)銷商從中國(guó)采購(gòu)，這使得人民幣匯率的走低對(duì)洗衣機(jī)出口有較大推動(dòng)作用。

第二、國(guó)外生產(chǎn)成本上升，產(chǎn)量有所下降。歐洲、非洲制造業(yè)在2023年遲遲未能恢復(fù)，美洲情況稍好但也僅是與去年持平，催生了較大的進(jìn)口需求，恰好中國(guó)產(chǎn)品價(jià)格回落，推動(dòng)了中國(guó)洗衣機(jī)在對(duì)應(yīng)區(qū)域的外銷。

第三，航運(yùn)價(jià)格回落至正常水平。2022年集裝箱運(yùn)價(jià)居高不下，前三季度集裝箱價(jià)格指數(shù)都在3000左右，今年大幅回落至1000以下，使洗衣機(jī)出口運(yùn)輸成本大幅下降。

歐美大幅上升，一帶一路各國(guó)增長(zhǎng)迅速

出口區(qū)域方面，2023年前三季度，中國(guó)對(duì)各大洲的洗衣機(jī)出口量多數(shù)都有明顯提升，其中歐洲、美洲、非洲出口量回升巨大。航運(yùn)價(jià)格回落、歐洲地區(qū)制造業(yè)恢復(fù)緩慢，使得這些區(qū)域?qū)χ袊?guó)洗衣機(jī)進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)。

不同區(qū)域的洗衣機(jī)出口產(chǎn)品價(jià)格結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)。

歐洲、北美洲、南美洲和非洲是此輪洗衣機(jī)出口大增的重點(diǎn)洲別。歐洲出口產(chǎn)品依然幾乎全部為滾筒洗衣機(jī)，整體均價(jià)從170美金下滑至141美金；北美洲波輪增長(zhǎng)40%，滾筒增長(zhǎng)70%，雙缸出口量翻番，單缸出口量翻兩番；南美洲波輪和滾筒仍是出口主力，波輪機(jī)大幅增長(zhǎng)89%，拉動(dòng)整體出口量大增；非洲波輪、滾筒、雙缸三者出口量類似，波輪機(jī)出口實(shí)現(xiàn)翻番，其他兩個(gè)機(jī)型也有30%以上的增長(zhǎng)。

對(duì)比各州別的出口均價(jià)，僅北美地區(qū)下滑幅度較小，出口其他洲別的洗衣機(jī)均價(jià)下滑幅度都相對(duì)較大。一方面，人民幣貶值與原材料價(jià)格回落使得均價(jià)整體下行。另一方面，全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)相對(duì)緩慢，部分地區(qū)居民消費(fèi)整體降級(jí)顯著，也使得出口對(duì)應(yīng)地區(qū)的產(chǎn)品多為基礎(chǔ)款，拉低了平均價(jià)格。

值得一提的是，2023年正值一帶一路倡議提出十周年，一帶一路相關(guān)國(guó)家的洗衣機(jī)出口在今年有明顯大幅增長(zhǎng)，同比增速為48.4%，遠(yuǎn)超其他國(guó)家，特別是西亞、東歐、北非、拉美地區(qū)，洗衣機(jī)出口增幅都超過(guò)50%。今年的一帶一路峰會(huì)已經(jīng)成功舉行，未來(lái)一帶一路的出口值得我們持續(xù)關(guān)注。

近5年洗衣機(jī)出口一帶一路國(guó)家與其他國(guó)家對(duì)比（按出口量）

注：本文數(shù)據(jù)來(lái)源為產(chǎn)業(yè)在線洗衣機(jī)外銷系列報(bào)告，聯(lián)系作者了解更多信息