中國家用空調對美出口的產業鏈巨變

導讀：過去五年，中國對美出口空調的供應鏈發生了重大變化：部分空調產能從中國轉移到泰國、印尼等國家，盡量維持對美出口，同時兼顧東南亞等地市場......

2023年，中國對美國出口的家用空調數量創下了五年來的新低。中美貿易摩擦之后，關稅等壁壘對產業鏈產生重要影響。中國企業的應對辦法是將部分空調生產制造能力從中國轉移到泰國、印尼等國家。這樣既可以盡量維持對美出口，同時兼顧東南亞等地市場。

在部分產能轉移過程中，泰國尤其獲得中國企業的青睞。目前泰國已經成為僅次于中國的全球第二大空調制造基地。第一財經記者從海爾獲悉，出口到美國的空調在海爾泰國空調工廠產能中占比50%以上。美的集團在海外新增泰國、印尼的空調產能，其東南亞生產的空調未來一半在當地銷售、一半銷往歐美市場。

出口美國數量新低

美國曾是中國空調產業最重要的出口市場。

從經濟總量來看，美國是第一大國；人口數量來看，美國有3億多人。這些都支撐起美國的空調市場需求。但在過去五年間，中國家用空調直接出口到美國的數量，總體呈現先上升、后下降的趨勢。

據產業在線向第一財經記者提供的數據，受庫存高企、需求不足以及貿易摩擦的影響，2023年中國家用空調出口北美洲市場的數量在上年高基數的情況下同比下降25.4%，規模已經不足800萬臺。北美地區包括了美國、加拿大以及墨西哥等國。而同期，中國家用空調2023年整體出口量同比增長8.2%至6621.2萬臺。

從出口量看，2023年，美國仍然是中國家用空調出口量最多的國家市場。但是，從出口額看，2023年，美國已不再是中國家用空調出口額最多的國家市場，日本躍升為中國家用空調出口額最多的國家市場，美國市場跌至第二位。2023年，中國向美國出口家用空調10.6億美元，而中國向日本出口家用空調11.7億美元。

貿易壁壘是空調出口變化的重要原因。

第一財經記者了解到，大約從2019年開始，美國對中國出口的空調加征關稅，目前中國出口到美國的空調關稅約為25%，此前美國對中國出口的空調關稅一度只有2.2%。

產業在線分析師龍飛告訴第一財經記者，過去五年，中國直接向美國出口的家用空調的數量，總體呈現先上升、后下降的趨勢。在2021年受疫情及中國供應鏈相對穩定的因素影響而回升后，近兩年持續下降。2019年，中國對美出口家用空調891.9萬臺，2020年降至869.03萬臺，2021年猛增至1220.2萬臺。此后的兩年連續下滑，2022年為941.64萬臺，2023年為725.38萬臺。2023年的出口量創下過去五年新低。

相應地，中國過去五年直接向美國出口的家用空調金額，也呈現先上升、后下降的趨勢。其中，2019年12.27億美元，2020年10.54億美元，2021年16.12億美元，2022年13.36億美元，2023年10.59億美元、接近過去五年的低點。

捧起了泰國制造

中國向美國出口的部分空調產能，近年逐步轉移到泰國、印尼等東南亞國家。

近年來，海爾強化了其泰國的生產布局。2023年7月，海爾泰國工廠第1000萬臺空調下線。早在2002年，海爾就把進軍東南亞的第一站設在泰國。

這樣做的目的一方面是為了泰國當地的市場。在這個人口7000萬的市場，海爾稱其在空調、冷柜市場的份額居前。另一方面，泰國工廠也是海爾的出口基地，第一財經記者從海爾方面獲悉，出口到美國的空調在海爾泰國空調工廠產能中占比50%以上。

美的集團同樣在泰國做了大量投資。

2023年10月，美的空調泰國工廠第100萬套產品下線。位于泰國春武里府的美的空調工廠，投資逾10億元人民幣，是美的在海外規模最大的數智化工廠。

美的空調泰國工廠去年已有6條生產線，生產的分體、窗式、移動空調等產品主要銷往北美、東盟、中東等地區。美的對泰國工廠的整體規劃是2025年實現400萬臺的產量，成為泰國乃至東南亞最大的空調生產基地之一。

美的集團在泰國還建立了研發中心、空調壓縮機工廠。“美的全球化，本地化最重要，研產銷都要本地布局。”美的集團家用空調事業部海外銷售總經理周志文近日向第一財經記者透露。

海信、奧克斯也在泰國投資了空調工廠。

2021年3月，海信空調泰國首條自有產線首臺空調下線。奧克斯空調2019年在泰國布局生產基地。泰國羅勇工業園區的奧克斯泰國制造基地相關負責人去年曾告訴媒體，該基地在滿產的狀態下，一天能生產8000套空調。

在中國企業部分空調產能轉移的背景下，泰國已成為全球第二大空調制造中心。

據產業在線向第一財經記者提供的數據，過去五年泰國的家用空調產能增長尤其明顯，2019冷年1310萬臺，而2023冷年則已經達到了2080萬臺。

泰國之外，印尼也是中國空調企業投資的重點區域。

TCL空調布子印尼，2020年其印尼工廠落成投產，此外2022年還在南美洲的巴西設了工廠。海爾AQUA印尼工廠近年產品線也擴展到空調。美的也將布局印尼的空調基地，計劃2024年二季度實現首臺產品下線。

“考慮到關稅及企業發展需要，未來中國空調企業會進一步向海外拓展。”龍飛向記者分析說，東南亞和中東將是未來中國空調企業海外拓展的重點區域。

泰國工人的人均工資低于中國，但綜合效率則未必有中國工廠高。由于勞動力、產業鏈及政策穩定性等多方面的因素，中國大陸的空調主力生產地位不會有太大的變化。龍飛表示，2023年全球家用空調產能約3.3億臺，中國大陸的產能占比超過80%，亞洲（除中國外）的產能占比16%。

再度國際化

“這個市場相對封閉”，一家企業的空調業務負責人對記者說，在美國尋求空調大分銷商合作的時候，“他們說爺爺那代就已經與開利合作了。”中國企業要突破，不少是從小的利基市場開始。

中國空調企業在北美做自主品牌，挑戰在于當地傳統品牌開利、日本品牌大金等的沉淀與渠道積累。美國空調市場目前占據頭部位置的是美國和日韓品牌。

盡管全球經貿環境擾動產業鏈，中國企業還是希望抓牢美國等重要市場。這顯然并不容易。

今年年初，格力、海爾、美的、海信等都參加了美國制冷展。“這是近年來參展人數最多的一屆，首次參展人數超過5萬人。”一家參展企業的高管對記者說。中國空調企業集體“出海”，但它們對美國市場的打法發生了變化。

“美的進入北美市場，最開始是做代工；從2018年開始，貿易環境變化，遇到很多挑戰，我們更多地做自己的品牌，先從窗式、移動空調等細分市場切入；目前與歐美日韓品牌正面競爭。未來三五年，美的品牌空調在北美的目標是占到10%的市場份額。”周志文說。

中國不少家電企業以代工業務起家。但代工的挑戰在于沒有自己品牌，依賴與其它公司合作，如果對方出現問題或者終止合作，相關業務會受影響；而且，代工市場競爭激烈，會影響利潤率，也會占用自主品牌產品的生產線。

海爾、格力也開始在北美打造品牌。

海爾智家2016年收購了美國通用電氣的家電業務（GEA），GEA正在北美拓展空氣及水解決方案業務。2024年海爾可能將在美國推出便攜式空調新品。格力電器海外業務相關負責人告訴第一財經記者，格力在北美主要銷售超低溫熱泵產品，這種產品能在寒冷環境下制熱，將以自有品牌為主。

與傳統家用空調不同，熱泵等新興產品，對美國出口產品的生產主要在中國。第一財經記者獲悉，格力出口到北美的熱泵、家用空調等產品主要從珠海總部輸出。美的外銷北美的熱泵產品，目前主要在國內順德、蕪湖等地生產。

中國空調產業鏈條的變化，是貿易摩擦之后，家電企業再度國際化的一個縮影。總體上來說，中國企業已經取得了一些積極的成果。

“中國家電品牌近幾年在國內家電市場增速放緩的背景下，加大了對海外市場投入，注重提升品牌和產品力，其海外市場收入增速明顯高于市場平均水平，中國品牌在海外市場占比逐步提升。”GfK中國家電事業部總監蔡凌說，但一些中小企業如果繼續依靠傳統發展路徑，競爭力將被削弱，未來壓力將加大。

聲明 | 本文為第一財經首發原創，作者：王珍，轉載或引用請聯系原出處