前10月同比增長33%，空氣源熱泵何以能實現(xiàn)逆勢飛揚

2021年的空氣源熱泵市場給我們帶來了很大驚喜，盡管面對“缺芯”、原材料價格上漲，以及疫情反復(fù)等不利影響，一直保持著穩(wěn)步增長勢頭，出口更是在暖通空調(diào)行業(yè)處于領(lǐng)漲地位。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2021年前10月，空氣源熱泵行業(yè)市場規(guī)模達到123.96億元，同比增長33.3%。

2020-2021年空氣源熱泵行業(yè)銷售運行指標(biāo)對比（億元）

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線熱泵產(chǎn)品總監(jiān)楊潤介紹，今年的空氣源熱泵行業(yè)內(nèi)外銷發(fā)展都可以用形勢大好來形容，市場也呈現(xiàn)出一些顯著特征：

出口向好，在全球熱泵市場優(yōu)勢凸顯

疫情之下，中國制造在全球的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢凸顯，許多產(chǎn)業(yè)都借助這一優(yōu)勢擴大了出口規(guī)模，空氣源熱泵表現(xiàn)尤其突出。2020年出口規(guī)模實現(xiàn)了43.4%的高增長，2021年前十月，累計出口規(guī)模更是實現(xiàn)了同比增長翻番。尤其是歐洲市場，在家商用領(lǐng)域?qū)稍偕茉吹耐七M力度都在不斷加大，意大利、德國、荷蘭前十月累計同比增長均超過200%。

從全球市場來看，中國的空氣源熱泵占據(jù)了全球近60%的市場份額，是最重要的制造基地。而全球?qū)τ诳諝庠礋岜玫男枨筅厔莘浅Ｃ鞔_，國際能源署表示2045年全球一半以上的采暖需求由熱泵滿足。包括歐洲在內(nèi)的海外需求在不斷增長，歐洲明確提出2045年前安裝1400萬套的熱泵地暖產(chǎn)品，英國宣布在未來5年內(nèi)每年銷售60萬臺熱泵，日本提出到2030年銷售空氣源熱泵1400萬臺。

因此，產(chǎn)業(yè)在線對2022年空氣源熱泵的出口依然保持較高預(yù)期。

政策助推，多點發(fā)力穩(wěn)固市場地位

由于空氣源熱泵產(chǎn)品具備天然的節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢，一直受到國家等相關(guān)節(jié)能政策的扶持，取得當(dāng)前的市場地位與以下幾方面的助推密不可分。

首先是借助煤改電政策鞏固采暖市場的核心地位。2020年在疫情和煤改電政策退坡的雙重影響下，壁掛爐出現(xiàn)了10%以上的下滑，空氣源熱泵采暖（包含戶水煤改電、戶式風(fēng)機、工程采暖）保持了0.5%的增長。2021年從細分品類來看，戶水煤改電受政策影響延續(xù)下滑，戶風(fēng)采暖山東市場的潛力需求得到明顯開發(fā)，工程采暖受到鍋爐替代政策的推動，增勢良好。總體來看，三類采暖產(chǎn)品成為空氣源熱泵市場穩(wěn)定增長的重要支撐。

其次是借助舒適家居風(fēng)口發(fā)力零售市場。今年整體空氣源熱泵行業(yè)有個比較顯著的趨勢，就是不再作為單純的產(chǎn)品來銷售，而是逐漸融入到舒適家居系統(tǒng)中。從整體舒適家居（包括家庭中央空調(diào)、空氣源熱泵、壁掛爐、家庭中央新風(fēng)和全屋凈水5大類產(chǎn)品）市場表現(xiàn)看，家庭中央空調(diào)（小于7kw的單元機、8匹以下的多聯(lián)機）、壁掛爐和空氣源熱泵零售表現(xiàn)較好。空氣源熱泵戶水零售在華東、華中、西南市場上半年都達到50%以上的增長，遠超年初預(yù)期。

另外還有借力熱泵產(chǎn)品節(jié)能特性的延伸應(yīng)用。2020年以來空氣源熱泵烘干呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，主要源于以下兩方面的原因：一是國家政策推動，包括農(nóng)機補貼以及煙草的電代煤政策；二是越來越多的消費者對于烘干產(chǎn)品的品質(zhì)要求越來越高，而空氣源熱泵烘干技術(shù)很好地滿足了這一需求。細分應(yīng)用來看，煙草受政策影響呈現(xiàn)比較明顯的上升。

洗牌加速，頭部企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)走向成熟

雖然2021年的空氣源熱泵銷售形勢一片大好，但從企業(yè)層面來看，卻是幾家歡喜幾家愁。在芯片短缺和原材料漲價、限產(chǎn)限電等多重因素夾擊之下，中小企業(yè)發(fā)展舉步維艱，尤其是前些年在煤改電政策東風(fēng)下催生的一批企業(yè)，面臨著退市高潮。

而頭部企業(yè)憑借在渠道、供應(yīng)鏈等層面的多年積累，在上下游市場都擁有優(yōu)先權(quán)和議價權(quán)，不僅可以在市場的風(fēng)云變幻中處變不驚，而且或?qū)⒂纱擞瓉硪粋€重要的發(fā)展窗口，一方面是來自市場客觀增長的增量，一方面是小企業(yè)退出后的市場空缺，為企業(yè)帶來了擴張空間。對比產(chǎn)業(yè)在線近兩年的數(shù)據(jù)來看，企業(yè)頭部總體格局穩(wěn)固，TOP5企業(yè)的市場占比在2021年出現(xiàn)了顯著提升。

2020-2021年TOP5企業(yè)市場份額對比（按內(nèi)銷額）

頭部企業(yè)乘勢擴張的趨勢已經(jīng)顯而易見，暖通三大巨頭海爾美的格力借助品牌和渠道的優(yōu)勢在內(nèi)銷市場均實現(xiàn)了20%以上的增長。熱泵企業(yè)中，出口龍頭企業(yè)芬尼在內(nèi)銷市場也同步發(fā)力。中廣電器則憑借多年在工程和零售渠道的深耕，以及產(chǎn)品技術(shù)方面的積淀，不僅實現(xiàn)了采暖熱水業(yè)務(wù)的全線增長，還開始向中央空調(diào)領(lǐng)域滲透。

不僅是整機企業(yè)，供應(yīng)鏈層面也是如此。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線了解，熱泵壓縮機、控制器、閥件等上游市場都在向頭部企業(yè)集中。在控制器領(lǐng)域，麥格米特2021年也實現(xiàn)了全線增長，其中熱泵控制器出貨增長達到50%以上，市場份額明顯提升。談到當(dāng)前普遍面臨的“缺芯”問題，麥格米特相關(guān)負責(zé)人表示，“公司已經(jīng)與多家國內(nèi)外芯片供應(yīng)商達成了戰(zhàn)略合作，能較好地滿足自身需求。而行業(yè)整體缺芯問題有望在明年下半年得到緩解，我們愿于與各位合作伙伴協(xié)手共度難關(guān)，一起迎接暖通行業(yè)的春天回歸。”

綜合各方反饋，這也是所有頭部企業(yè)的共同心聲。從長遠發(fā)展來看，企業(yè)集中度提升是行業(yè)發(fā)展成熟的重要標(biāo)志，代表著一個行業(yè)正在走向有序競爭的成熟市場階段。經(jīng)過十多年的市場考驗，空氣源熱泵已經(jīng)成為暖通空調(diào)領(lǐng)域不可小覷的新勢力，放眼未來，雙碳目標(biāo)的提出為節(jié)能產(chǎn)品開啟了更廣闊的發(fā)展通道，空氣源熱泵也將進入更加理性和穩(wěn)健的發(fā)展新里程。