2023冷年家用空調(diào)行業(yè)經(jīng)歷了令人難忘的發(fā)展變化，給行業(yè)帶來的不僅有危機(jī)還有更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，尤其是內(nèi)銷市場表現(xiàn)優(yōu)異，最終以超出市場預(yù)期的增速完美落幕。那么，這一年的家用空調(diào)內(nèi)銷市場究竟經(jīng)歷了怎樣的風(fēng)云變化，讓我們一起來看。

規(guī)模破億，內(nèi)銷高增長拉動(dòng)行業(yè)大盤

整體來看，疫情的放開，以及厄爾尼諾現(xiàn)象和全球變暖帶來的極端高溫天氣，給2023冷年的增長帶來了很好的助力。從當(dāng)下的空調(diào)整體大盤表現(xiàn)來看，內(nèi)銷拉動(dòng)起到?jīng)Q定性作用。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2023冷年家用空調(diào)生產(chǎn)和銷售規(guī)模均突破1.67億臺(tái)，其中內(nèi)銷突破1億臺(tái)，實(shí)現(xiàn)16.9%的高增長。

2023冷年家用空調(diào)內(nèi)銷市場月度走勢（萬臺(tái)）

而造成國內(nèi)需求增長的主要原因在于酷熱天氣。回顧2023冷年的發(fā)展，整個(gè)市場經(jīng)歷了跌宕起伏的變化。2022下半年，滯后的高溫天氣帶來了部分地區(qū)的出貨熱潮，突然爆發(fā)的市場需求，讓許多企業(yè)和經(jīng)銷商都措手不及，也讓空調(diào)企業(yè)陷入了供貨不足、庫存緊張的狀態(tài)。當(dāng)時(shí)許多企業(yè)因?yàn)檫@場始料不及的高溫和需求而錯(cuò)失了訂單，這也為后面的市場變化鋪墊了伏筆。

2023年，疫情危機(jī)的解除給了市場新的希望和信心，盡管上半年中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不如預(yù)期般回暖到疫情前水平，但是長期被抑制的消費(fèi)和企業(yè)被疫情打擊的信心都隨著疫情政策的放開得到了舒緩。為了避免出現(xiàn)2022年庫存緊張的局面，企業(yè)提前了生產(chǎn)備貨的節(jié)奏，2023年一季度內(nèi)銷市場就實(shí)現(xiàn)了超預(yù)期的增長，雖然是同期低基數(shù)下的增長，但是促進(jìn)了企業(yè)和市場信心的增長。后續(xù)伴隨著夏季高溫天氣的助推，旺季時(shí)段部分地區(qū)實(shí)現(xiàn)斷貨的火爆銷售局面，基于低基數(shù)效應(yīng)下實(shí)現(xiàn)了超預(yù)期增長。2023冷年內(nèi)銷市場也主要依靠今年上半年的強(qiáng)勁拉動(dòng)，整個(gè)2023冷年實(shí)現(xiàn)了較好的收尾，也突破了近幾年的歷史規(guī)模記錄。

不同天氣影響之下，區(qū)域市場表現(xiàn)各異

細(xì)分區(qū)域市場來看，因?yàn)槭芴鞖庥绊懗潭炔煌兄煌谋憩F(xiàn)。入夏以來，華北、西南、華中等地區(qū)面臨階段性高溫?zé)崂耍值爻霈F(xiàn)了極端高溫，氣溫升高促進(jìn)了市場對(duì)于空調(diào)的需求。尤其北方地區(qū)，如東北、京津冀等地迎來了多日超越40°的歷史性高溫，拉動(dòng)了盛夏酷暑空調(diào)的出貨量和銷售額增長。西南地區(qū)同樣受到了極熱天氣影響，同時(shí)基于同期較低基數(shù)下實(shí)現(xiàn)了突出的增長。

2023冷年家用空調(diào)細(xì)分區(qū)域銷售指標(biāo)對(duì)比（億元）

與多地出現(xiàn)的極熱相反，今年東南區(qū)域則出現(xiàn)了比較多的雨水天氣，使得空調(diào)旺季銷售受到一定影響，但在市場整體增長大環(huán)境下，以及各地家電消費(fèi)補(bǔ)貼政策對(duì)剛性需求的促進(jìn)拉動(dòng)下，仍然實(shí)現(xiàn)了一定的增長。

產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，華東地區(qū)依舊是市場份額最大的區(qū)域，占比22.6%；其次是華中地區(qū)，占比22.1%，華中地區(qū)人口基數(shù)決定了其具備相對(duì)較大的市場容量，伴隨天氣和補(bǔ)貼政策對(duì)于家電需求的刺激，市場份額有很大提升；華南地區(qū)占比19.1%，華南地區(qū)具備較穩(wěn)定的家電制造優(yōu)勢，市場格局一直比較穩(wěn)定。

產(chǎn)能規(guī)模大幅擴(kuò)容，品牌競爭更加激烈

2023冷年開局以來，家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了一輪企業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)能的現(xiàn)象。主要有：月兔在當(dāng)涂的生產(chǎn)基地投產(chǎn)，由榮事達(dá)空調(diào)與五星控股旗下的匯通達(dá)合作的中匯達(dá)空調(diào)產(chǎn)業(yè)園在江西共青城投產(chǎn)，美博旗下樂京空調(diào)在安徽安慶投產(chǎn)等。通過對(duì)公開資料整理，可以看到擴(kuò)產(chǎn)能的企業(yè)基本是集中在中小企業(yè)，尤其是小企業(yè)，龍頭企業(yè)提價(jià)給他們帶來一定的發(fā)展空間。一方面是當(dāng)前的產(chǎn)能不能滿足規(guī)模的增長，同時(shí)經(jīng)過幾年疫情，企業(yè)也希望通過產(chǎn)能擴(kuò)充重塑品牌形象，提高市場競爭力。此外，地方政府對(duì)投資的優(yōu)惠政策，也一定程度上提高了企業(yè)的投資意愿。

2023冷年中國家用空調(diào)產(chǎn)能規(guī)模及新增產(chǎn)能情況（萬臺(tái)）

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)能擴(kuò)容后，2023冷年我國家用空調(diào)產(chǎn)能規(guī)模同比2022年冷年大幅上升8.3%。產(chǎn)能的大幅擴(kuò)充也在很大程度上促進(jìn)了出貨的高增長。不過從產(chǎn)能利用率來看，目前整體空調(diào)產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)2.72億，而生產(chǎn)量是1.68億，整體來說產(chǎn)能是過剩的。這也從另一個(gè)角度說明整個(gè)家用空調(diào)行業(yè)的競爭激烈程度，因此，雖然存在區(qū)域結(jié)構(gòu)上的缺口，但在產(chǎn)能擴(kuò)充方面企業(yè)還是要謹(jǐn)慎布局。

2023冷年，主流品牌的市場規(guī)模增勢普遍良好，有力帶動(dòng)了行業(yè)規(guī)模的增長。與此同時(shí)，由于頭部企業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整和理性競爭，也給二三線空調(diào)企業(yè)提供了一定的成長空間。從總體競爭格局來看，頭部品牌份額在行業(yè)規(guī)模大增長下略有縮減，美的、格力的市場份額進(jìn)一步接近，腰部品牌的競爭差距也逐漸縮小，品牌競爭更加激烈。 

多渠道融合背景下，商業(yè)庫存規(guī)模降低

互聯(lián)網(wǎng)逐漸成為新基建后，家用空調(diào)行業(yè)的渠道變得多樣，傳統(tǒng)經(jīng)銷渠道、互聯(lián)網(wǎng)電商渠道、新零售渠道等等，不再?zèng)芪挤置鳌ｋm然頭部企業(yè)的渠道各有特色，但是渠道的融合已經(jīng)成為事實(shí)。渠道的本質(zhì)是鏈接產(chǎn)品和消費(fèi)的一個(gè)通路和橋梁，最終的目標(biāo)是如何更好地提升效率和用戶的感受，所以無論渠道怎樣變革，這個(gè)基本的驅(qū)動(dòng)因素不會(huì)變。

另外需要注意的是，在整個(gè)渠道重構(gòu)的過程當(dāng)中，勢必會(huì)對(duì)整個(gè)渠道鏈條的利益產(chǎn)生很大影響。產(chǎn)業(yè)在線始終認(rèn)為，企業(yè)最主要的理念是如何給渠道賦能，讓全渠道都受益，同時(shí)也需要加強(qiáng)全渠道的協(xié)同和融合，這是整個(gè)渠道變革的核心。以往靠渠道庫存拉動(dòng)銷售的模式在存量市場背景下，越發(fā)變得不可能，企業(yè)和消費(fèi)者都開始回歸理性，更重視提升產(chǎn)品品質(zhì)和提供高質(zhì)量的售后服務(wù)，特別是空調(diào)這種對(duì)售后要求很高的產(chǎn)品，不僅需要線上的銷量，還需要線下的體驗(yàn)。而在消費(fèi)者對(duì)高端產(chǎn)品需求增加的趨勢下，線下渠道與線上渠道的融合互補(bǔ)是必然趨勢。

2021-2023年7月家用空調(diào)月度庫存走勢變化（萬臺(tái)）

從產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)的庫存數(shù)據(jù)來看，2022年下半年渠道庫存處于相對(duì)低位，最低時(shí)不到1900萬臺(tái)，經(jīng)歷了今年上半年的累積，目前升至2760萬臺(tái)。從上半年內(nèi)銷生產(chǎn)排產(chǎn)來看，基本都處于拉滿狀態(tài)，但是終端銷售的火爆是有分化的，其中，華北、華中、西南區(qū)域增長不錯(cuò)，但是華東、華南則相對(duì)平淡，造成了一定程度上的渠道庫存堆積。

另外7月下半旬以后終端銷售經(jīng)歷了非常明顯的斷崖式下滑，一方面受到多輪臺(tái)風(fēng)影響，同時(shí)氣溫回落。對(duì)于行業(yè)來說，過低過高的庫存都會(huì)帶來一定的問題。目前的庫存雖然處于高位，但是也相對(duì)正常，不至于引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，不過由于上半年的需求透支，可能會(huì)讓下半年市場增長面臨困難，因此庫存去化也會(huì)存在一定難度。

后市回調(diào)符合規(guī)律，理性競爭促行業(yè)發(fā)展

2023冷年在經(jīng)濟(jì)秩序回歸，被抑制的消費(fèi)需求得以釋放的背景下，高溫天氣為中國空調(diào)行業(yè)的增長創(chuàng)造了良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，全年生產(chǎn)規(guī)模創(chuàng)出新高。不過增長的背后還有多種原因，除了酷熱天氣的直接刺激外，還有對(duì)疫情解封后市場的高預(yù)期、產(chǎn)能大幅擴(kuò)張后出貨的同步增加，經(jīng)銷商數(shù)量的增加等等，共同作用促成了歷史高點(diǎn)的形成，同時(shí)也為后續(xù)的市場增長增加了難度。

產(chǎn)業(yè)在線預(yù)測2024冷年總體出貨量將出現(xiàn)回調(diào)，其中內(nèi)銷市場或會(huì)回調(diào)6.2個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入主動(dòng)去庫存階段，但是終端零售將保持相對(duì)平穩(wěn)的需求。

總體而言，產(chǎn)業(yè)在線認(rèn)為整個(gè)行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)周期性調(diào)整的階段，渠道變革將繼續(xù)加速，三級(jí)市場下沉，新渠道模式有機(jī)遇，但也有挑戰(zhàn)。在2023冷年的大增之后出現(xiàn)發(fā)展的平臺(tái)期也符合事物發(fā)展的正常規(guī)律，回調(diào)也是行業(yè)和企業(yè)可以接受的現(xiàn)實(shí)。適度調(diào)整對(duì)行業(yè)健康發(fā)展利大于弊，但最擔(dān)心的結(jié)果是行情轉(zhuǎn)淡之后，市場出現(xiàn)不理性的競爭行為對(duì)行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展造成損害，因此無論是上游配套企業(yè)，還是整機(jī)制造商，都應(yīng)趁著市場出現(xiàn)的喘息之機(jī)，更多關(guān)注自身核心競爭力的打磨才是今后致勝的法寶。