空調(diào)出口需求不足韌性猶存，洲別市場差異顯著

與2022冷年外強內(nèi)弱的趨勢近乎完全相反，家用空調(diào)2023冷年的增長主要由內(nèi)銷支撐，外銷從今年4月起才開始逐步恢復(fù)，企業(yè)預(yù)期同時隨之改善。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2023冷年空調(diào)出口量降至6173.1萬臺，同比減少3.1%。銷售額受到匯率波動、企業(yè)間競爭加劇、經(jīng)營策略轉(zhuǎn)變等多因素影響，同比下降了4.6%。

客觀來講，2023冷年家用空調(diào)出口下滑幅度并沒有預(yù)期中的悲觀，對整體銷售業(yè)績的影響也有限。全冷年出口情況可分為兩個階段來看，2022下半年受全球高通脹帶來的經(jīng)濟不確定性以及俄烏能源危機持續(xù)發(fā)酵等因素影響，外需進一步走弱，同時庫存高企，出口降幅持續(xù)擴大。進入2023年，隨著防控放開生產(chǎn)端逐漸恢復(fù)常態(tài)，同時海運價格走低，疊加厄爾尼諾現(xiàn)象帶來的全球性高溫，海外市場對空調(diào)采購量增加，上半年家用空調(diào)出口需求逐漸恢復(fù)。

2023冷年中國家用空調(diào)出口月度推移（萬臺）

細分洲別來看，2023冷年中國家用空調(diào)出口區(qū)域差異很大，歐洲、北美洲以及大洋洲同比都出現(xiàn)了較大下滑，北美洲下滑幅度高達27.9%；非洲、拉丁美洲和亞洲實現(xiàn)了不同程度的增長，其中非洲增幅最大。

2023冷年中國家用空調(diào)細分洲別出口形勢對比（萬臺） 

亞洲：+1.4%

2023冷年中國出口亞洲家用空調(diào)的增幅收窄，出口量為2659.0萬臺，同比增長1.4%，占比提升至43.1%。

重點國別市場來看，隨著能源價格上漲、國際航班恢復(fù)和地區(qū)經(jīng)濟活動持續(xù)復(fù)蘇，中東國家的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型將持續(xù)受到國際市場關(guān)注。2023冷年中東地區(qū)整體實現(xiàn)20.0%的同比增速，但排名靠前的阿聯(lián)酋等原油出口國的增長動力減弱，能源價格對經(jīng)濟的拉動作用逐步消退，出口不確定性增強。伊拉克同比增幅達到63.8%，不久前伊拉克央行宣布允許以人民幣結(jié)算對華貿(mào)易，這一項舉措或?qū)χ幸羶蓢p邊貿(mào)易產(chǎn)生積極影響。

泰國是東南亞地區(qū)的重點國別市場，受美國、歐元區(qū)及日本等重要貿(mào)易伙伴經(jīng)濟放緩的影響，該國的電子產(chǎn)品、電器、種子及塑料產(chǎn)品出口深受影響，2023冷年中國家用空調(diào)出口泰國同比下滑16.0%。

歐洲：-7.6%

受全球需求疲軟、高通脹、俄烏沖突、能源供給短缺等因素影響，2022年下半年以來歐洲經(jīng)濟增長表現(xiàn)低迷。2023年在市場重新開放的持續(xù)作用下，消費需求復(fù)蘇較為強勁，勞動力工資上漲使居民消費和服務(wù)需求保持堅挺，部分緩解了高通脹所造成的購買力損失，消費者信心也出現(xiàn)了改善，對該區(qū)域出口呈現(xiàn)震蕩波動趨勢。但整體來看，通脹高企以及尚未終止的加息仍在繼續(xù)壓制商品消費需求，2023冷年中國出口歐洲家用空調(diào)同比下滑7.6%。

在全球都為厄爾尼諾現(xiàn)象所累的情況下，歐洲還額外承擔了北非而來的熱浪“卡戎”的沖擊。據(jù)了解，卡戎帶來的極端熱浪持續(xù)到七月底左右，另有大西洋熱浪的影響，這些都將對歐洲的經(jīng)濟發(fā)展和民眾生活帶來更多的改變。高溫不僅為農(nóng)作物的種植與收獲帶來顯著風險，干旱還將加劇歐洲能源供應(yīng)短缺，高溫帶來的一系列負面影響仍是影響需求的不穩(wěn)定因素。

歐洲市場的重點國家中，中國家用空調(diào)對意大利和法國市場的出口因高溫熱浪的到來銷量大漲，同比分別實現(xiàn)7.7%和49.5%的高增長。

北美洲：-27.9%

2023冷年北美洲受美國高通脹、高庫存和居家經(jīng)濟紅利消退等因素影響，出口情況不容樂觀，同比下滑27.9%。出口美國總量同比下降26.7%，出口加拿大總量同比減少38.4%。

國際關(guān)系的變化使得部分品牌因擔心供應(yīng)鏈不夠穩(wěn)定，將部分訂單轉(zhuǎn)移到越南、印尼、泰國和墨西哥，其中轉(zhuǎn)至越南的比例較高。

2023冷年，北美洲需求下滑至1551.6萬臺，同比下降16.0%，消費者信心自2021年6月達到相對峰值以來持續(xù)下降。目前美國面臨著通貨膨脹、利率上升、汽油價格高漲以及供應(yīng)持續(xù)受限等不利因素的影響。

美國仍然是北美洲空調(diào)市場需求量最多的國家，占比超過90%，其次是加拿大，占比8.5%。

拉丁美洲：+12.7%

2023冷年中國出口拉美地區(qū)家用空調(diào)同比上漲12.7%。拉丁美洲的氣候特點是大部分地區(qū)冬季平均氣溫在0℃以上，夏季平均氣溫在20℃以上。墨西哥北部屬熱帶氣候，中美洲和加勒比海地區(qū)通常很熱，干旱程度不同。

南美洲大部分地區(qū)屬溫帶氣候，只有最南部和最北部少數(shù)地區(qū)屬于熱帶氣候。2023冷年遭遇異常高溫天氣，使得巴西、墨西哥、阿根廷等國空調(diào)銷量上漲。還有一部分原因可能是受到中國與部分拉美國家開始采用本幣或者多元貨幣橋結(jié)算影響，促進了貿(mào)易往來，出口量排名靠前的幾個國家中，墨西哥、巴西、阿根廷、委內(nèi)瑞拉分別增長6.3%、10.7%、29.5%以及95.5%。

重點國家中的墨西哥已經(jīng)成為一個近岸外包中心，亞洲企業(yè)紛紛涌入墨西哥設(shè)立業(yè)務(wù)，以便充分利用有利的投資條件和靠近北美市場的地理優(yōu)勢。同時，阿根廷、巴西等國加速“去美元化”，支持使用人民幣結(jié)算，也有利于中國同拉美的雙邊貿(mào)易增長，減少對美國的依賴。

非洲：+24.8%

得益于我國與非洲長期而穩(wěn)定的經(jīng)貿(mào)往來，我國對“一帶一路”沿線的非洲市場出口規(guī)模保持了良好增長態(tài)勢。受益于部分企業(yè)積極拓展當?shù)氐牧闶矍溃ㄖ飘a(chǎn)品銷量上漲，2023冷年出口非洲的家用空調(diào)量達到469.9萬臺，規(guī)模達到新高，同比增長24.8%。

分國別的增長來看，利比亞、摩洛哥、阿爾及利亞以及塞內(nèi)加爾的出口量都實現(xiàn)了增長，其中利比亞的夏季炎熱干燥，最高溫度可達到57.8攝氏度，因此對空調(diào)的需求量較大，此外，在利比亞的大城市中心和石油產(chǎn)業(yè)所在地，也擁有較大的市場潛力，市場前景廣闊。

2023冷年出口南非市場的家用空調(diào)同比減少了8.3%，市場規(guī)模回到2021冷年水平。南非所有空調(diào)均從東南亞、印度和中國進口，這幾年的空調(diào)市場銷售比較穩(wěn)定，基本在35萬臺上下波動，2023冷年需求量稍有下滑。空調(diào)在南非并不是必需電器，但近年來在高收入家庭中受到歡迎，在最富裕的收入階層中普及率達到40%。

大洋洲：-26.4%

2023冷年受澳大利亞需求回落影響，中國空調(diào)出口大洋洲在高基數(shù)下出現(xiàn)規(guī)模的大幅度回調(diào)，出口量不足50萬臺，同比下滑26.4%。出口量額下降幅度基本保持一致，產(chǎn)品均價相對穩(wěn)定。

澳大利亞的空調(diào)需求不旺和多個因素相關(guān)，首先澳大利亞的炎熱季節(jié)相對較短，空調(diào)使用時間相對較短；其次由于能源成本較高，許多澳大利亞家庭選擇少用空調(diào)，甚至不用空調(diào)；澳大利亞的建筑設(shè)計和裝修風格也同樣影響家用空調(diào)的需求。一些現(xiàn)代建筑和房屋設(shè)計本身就已經(jīng)充分考慮了自然通風和遮陽等問題，使得在這些房間內(nèi)使用空調(diào)變得不必要。與此同時，越來越多的澳大利亞人開始關(guān)注環(huán)保問題，選擇使用更環(huán)保、更節(jié)能的空調(diào)產(chǎn)品。

2023冷年，家用空調(diào)海外市場受國際局勢、地緣政治、經(jīng)濟發(fā)展下行，通脹嚴重，以及氣候、能源等多方面影響，需求未完全恢復(fù)，量價同時下滑，規(guī)模增長和利潤面臨雙重挑戰(zhàn)。展望下半年，空調(diào)景氣度雖有所回調(diào)，但低基數(shù)下出口鏈邊際向好，同時新冷年伊始，新一輪訂單爭奪戰(zhàn)打響，各家品牌在產(chǎn)品和銷售策略方面也在進行結(jié)構(gòu)性的區(qū)分。

目前空調(diào)出口市場依然面臨著非常豐富的需求空點，而且結(jié)構(gòu)性升級的空間更大，除了歐盟個別國家和日韓之外，對能效等級的要求幾乎都低于國內(nèi)市場。尤其是隨著海外很多國家和地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平的穩(wěn)步提升、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的逐漸強化，中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的出口量可能會在低基數(shù)下溫和復(fù)蘇，重回增長，預(yù)計2024冷年中國空調(diào)出口上漲0.8%。

從細分區(qū)域的預(yù)測數(shù)據(jù)來看，歐洲基本已處于底部狀態(tài)，后續(xù)需求依托于天氣及庫存因素或有所增長，北美市場好轉(zhuǎn)的時點尚不確定，拉丁美洲由于基數(shù)較高或存在回調(diào)壓力，亞洲、非洲將持續(xù)溫和增長。