四大應用需求回暖，2024家電半導體將迎來全線增長

近期，半導體板塊在股市上的表現引人矚目。在下游家電和消費電子市場回暖以及新能源增長的驅動下，半導體有望開啟新一輪增長周期。基于各方表現，產業在線對2024年的家電半導體細分市場做出了全面預判——

半導體，在家電產品電控領域的種類眾多，其中以MCU、IGBT/MOS、IPM等尤為關鍵。隨著終端產品的不斷更新迭代，各細分領域對半導體的性能、價格、可靠性等方面的要求在不斷提高，對32位MCU、RC-IGBT組成的IPM、第三代半導體材料基底IGBT的需求也在逐年增長。

據產業在線預計，2024年家電半導體MCU、IPM和IGBT單管/MOS管的市場需求量將分別達到14.82億顆、3.94億顆、5.85億顆，同比分別增長6.7%、5.9%、6.8%。

2023-2024F主流家電細分半導體產品需求量

從應用層面來看，家電半導體可分為白色家電、廚房大電、廚衛小電、清潔電器四大細分領域，其中，廚房小電和清潔電器市場對整體半導體的增長貢獻最為明顯。

白色家電市場

白電產品包含家用空調、冰箱、洗衣機三類，2023年底，家電產業鏈普遍對2024年的白電市場預期偏中性，但隨著今年《政府工作報告》提出各類生產服務設備的更新和技術改造，鼓勵和推動消費品以舊換新等政策的推動，大家電產品排產強勁，以致部分半導體廠商芯片短期內甚至出現供不應求的狀況。

細分來看，在2024年洗衣機MCU和IPM的需求量增速將最快，分別為12.6%和16.6%，家用空調IGBT單管增速為7.1%。從變頻率情況來看，2024年家用空調、洗衣機、冰箱將分別達到71%、50%、40%，滲透率較2023年繼續提高，對白電IPM需求量也將增長6%左右。

廚房大電和小電市場

廚房大電產品包含油煙機、洗碗機、集成灶三類，小電產品包含微波爐、電烤箱、電飯鍋三類。近幾年，國內地產和消費市場低迷，廚電增速較前幾年明顯放緩，但隨著大廚電產品的變頻化推動以及小廚電電子式產品滲透率的提升（大廚電以模塊為主、小廚電以單管為主），對IPM以及IGBT單管的需求量持續提升。

據產業在線預測，2024年廚房大電IPM需求量將同比增長5.2%，廚房小電IGBT單管需求將同比增長9.4%；并且由于廚房小電需求的增長，MCU需求量同比將實現7.9%的增長。

2023-2024F主流家電半導體細分產品及應用情況

清潔電器

清潔電器產品主要包含吸塵器、掃地機器人、洗地機。由于高頻和小電流等性能，決定了清潔電器主要采用MOSFET實現逆變，隨著無刷馬達、智能控制及鋰電池等技術的不斷發展，對MOS要求也越來越高，功率密度越來越大。

各類產品中不同模塊的用量不盡相同，每個模塊大致在2-6顆MOS不等；部分高端吸塵器產品使用IPM實現變頻功能。據產業在線預計，2024年清潔電器MOSFET同比將增長9.0%，IPM需求量同比增長4.6%。

全景細分預測

從下游市場環境來看，2024年初至今，國內房地產市場總體疲軟，5月受一系列政策加碼刺激，成交量有所上升。而消費產品以舊換新政策促使家電生產端上半年排產強勁，全年預計實現小幅增長，半導體需求也隨之旺盛。

功率模塊及器件方面，由于變頻家電產品對成本控制以及性能要求的變化，以洗衣機、油煙機和洗碗機為代表的家電產品，對IPM以及IGBT需求出現了明顯的此消彼長狀態。

整體來看，2024全年的半導體市場會呈現前高后低的走勢，下半年將以去庫存為主，在政策的不斷助力下，全年表現將高于去年的預期。

2024F主流家電半導體細分產品需求量及增速

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