最近，市場關(guān)注的兩家ASIC企業(yè)都發(fā)布了自家的財(cái)報(bào)。

       博通2025財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)顯示，營收149.16億美元，同比增長25%，凈利潤55.03億美元，同比增長315%。其中，第一季度與AI有關(guān)的收入同比增長77%至41億美元。

       Marvell預(yù)計(jì)第一財(cái)季銷售額約為18.8億美元，同比增長27%。其中，AI業(yè)務(wù)收入達(dá)7億美元左右，主要是亞馬遜等客戶定制ASIC等產(chǎn)品需求增長的帶動(dòng)。

       擁擠的ASIC賽道

       3nm ASIC芯片的賽道上擠滿了大廠。

       亞馬遜一直在致力于自研芯片以降低數(shù)據(jù)中心成本。

       2022年，AWS發(fā)布了Trainium 1和 Inferentia 2芯片。當(dāng)時(shí)，Trainium1在訓(xùn)練方面表現(xiàn)不是很好，更加適合AI推理工作。

       之后，AWS又發(fā)布了當(dāng)前的Trainium 2，采用5nm工藝。單個(gè)Trainium 2芯片提供650 TFLOP/s的BF16性能。Trn2實(shí)例的能效比同類GPU實(shí)例高出25%，Trn2 UltraServer的能效比Trn1實(shí)例高三倍。

       去年12月，亞馬遜宣布要推出全新 Trainium3，采用的是3nm工藝。與上代 Trainium2 相比，計(jì)算能力增加2倍，能源效率提升40%，預(yù)計(jì)2025年底問世。

       據(jù)了解，在AWS的3nm Trainium項(xiàng)目中，世芯電子（Alchip）和Marvell展開了激烈的競爭。

       世芯電子（Alchip）是第一家宣布其3nm設(shè)計(jì)和生產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)準(zhǔn)備就緒的ASIC公司，支持臺積電的N3E工藝。Marvell則在Trainium 2項(xiàng)目中已經(jīng)取得了顯著進(jìn)展，并有望繼續(xù)參與Trainium 3的設(shè)計(jì)。

       當(dāng)前的競爭焦點(diǎn)在于：后端設(shè)計(jì)服務(wù)和CoWoS產(chǎn)能分配上。看誰能夠在Trainium項(xiàng)目爭取到更多的份額。

       之前我們提到的TPU，以谷歌的TPU最具有代表性。谷歌的TPU系列芯片從v1到最新的Trillium TPU。TPU為Gemini 2.0的訓(xùn)練和推理提供了100%的支持。據(jù)谷歌這邊說，Trillium 的早期客戶AI21 Labs認(rèn)為是有顯著改進(jìn)的。AI21 Labs首席技術(shù)官Barak Lenz表示：“Trillium在規(guī)模、速度和成本效益方面的進(jìn)步非常顯著。”現(xiàn)在谷歌的TPU v7正在開發(fā)階段，同樣采用的是3nm工藝，預(yù)計(jì)量產(chǎn)時(shí)間是在2026年。

       據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)人士透露，谷歌TPU芯片去年的生產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到280萬到300萬片之間，成為全球第三大數(shù)據(jù)中心芯片設(shè)計(jì)廠商。從合作對象來說，谷歌和博通始終是在深度合作的。谷歌從TPU v1開始，就和博通達(dá)成了深度合作，它與博通共同設(shè)計(jì)了迄今為止已公布的所有TPU，而博通在這方面的營收也因谷歌水漲船高。

       微軟在ASIC方面也在發(fā)力。Maia 200是微軟為數(shù)據(jù)中心和AI任務(wù)定制的高性能加速器，同樣采用3nm工藝，預(yù)計(jì)在2026年進(jìn)入量產(chǎn)階段，至于現(xiàn)在Maia 100，也是專為在Azure中的大規(guī)模AI工作負(fù)載而設(shè)計(jì)。支持大規(guī)模并行計(jì)算，特別適合自然語言處理（NLP）和生成式AI任務(wù)。從現(xiàn)在的信息來看，這款產(chǎn)品微軟選擇和Marvell 合作。

       早在今年1月就有消息傳出，美國推理芯片公司Groq已經(jīng)在自己的LPU芯片上實(shí)機(jī)運(yùn)行DeepSeek，效率比最新的H100快上一個(gè)量級，達(dá)到每秒24000token。值得關(guān)注的是，Groq曾于2024 年12月在沙特阿拉伯達(dá)曼構(gòu)建了中東地區(qū)最大的推理集群，該集群包括了19000個(gè)Groq LPU。

       Open AI首款A(yù)I ASIC芯片即將完成，會(huì)在未來幾個(gè)月內(nèi)完成其首款內(nèi)部芯片的設(shè)計(jì)，并計(jì)劃送往臺積電進(jìn)行制造，以完成流片（taping out）。最新消息是，OpenAI會(huì)在2026年實(shí)現(xiàn)在臺積電實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的目標(biāo)。

       算力走向推理，ASIC的需求只多不少

       在溫哥華NeurIPS大會(huì)上，OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人兼前首席科學(xué)家Ilya Sutskever曾作出“AI預(yù)訓(xùn)練時(shí)代將終結(jié)”的判斷。

       巴克萊的一份報(bào)告預(yù)計(jì)，AI推理計(jì)算需求將快速提升，預(yù)計(jì)其將占通用人工智能總計(jì)算需求的70%以上，推理計(jì)算的需求甚至可以超過訓(xùn)練計(jì)算需求，達(dá)到后者的4.5倍。

       英偉達(dá)GPU目前在推理市場中市占率約80%，但隨著大型科技公司定制化ASIC芯片不斷涌現(xiàn)，這一比例有望在2028年下降至50%左右。

       不過，在博通的觀察中，AI訓(xùn)練仍然是會(huì)占據(jù)主流。博通CEO陳福陽最近表示：“公司把推理作為一個(gè)獨(dú)立的產(chǎn)品線，推理與訓(xùn)練芯片的架構(gòu)非常不同。公司預(yù)計(jì)三個(gè)客戶未來需求市場總量將達(dá)600億～900億美元，這個(gè)需求總量既包含了訓(xùn)練，又包含了推理，但其中訓(xùn)練的部分更大。”

       對于第二季度來講，博通對于ASIC的預(yù)期仍舊保持樂觀。預(yù)計(jì)第二季度博通的AI半導(dǎo)體收入將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長勢頭，達(dá)到44億美元。

       Marvell在電話會(huì)議上，同樣也展示了對于ASIC的信心。透露其定制的ARM CPU，將在客戶的數(shù)據(jù)中心中得到更廣泛的應(yīng)用。并且定制的人工智能 XPU，其表現(xiàn)也非常出色，未來將有大量的量產(chǎn)。