家用空調江湖正在悄然變天，最重要的兩大動態：首先是2024下半年以來，在“以舊換新”政策東風和出口市場高漲的雙輪驅動下，再創規模新高；其次是近幾年國內居民的消費心理和消費行為，因為疫情、經濟轉型等因素發生了很多變化，深刻影響了空調行業的品牌格局，尤其是小米空調等新勢力的涌入帶來強大沖擊，加劇了演化。

三年出貨量突破600萬，小米空調崛起引發格局演化

2017年夏天，當第一臺小米互聯網空調在佛山工廠下線時，業內專家斷言這不過是手機廠商的玩票之作。三年后，這個"破壁者"卻以超高增速引發行業矚目，更是在2024年突破了600萬臺的銷售規模。

要知道，空調行業經營超過十年的品牌并不少，但是大部分都無法突破300萬臺這個瓶頸，更遑論500萬臺以上了。

產業在線數據顯示，中國家用空調C端細分品牌內銷規模（C端細分品牌數據區別于常規產銷報告中的工廠出貨，下同）對比來看，可分為三大檔位，而小米已經進入第二檔位，并且連續兩年取得40%以上的高增長，遠超行業平均增速。

作為“破壁者”，小米空調成功的密碼是什么？從行業層面，產業在線認為主要原因有以下五個方面——

消費趨勢：從品牌定位的角度，小米空調更符合高性價比需求的趨勢。

競爭格局：空調龍頭企業關注利潤增長，為二線品牌留出了更多競爭空間。

制造變化：自2018年之后小米空調由ODM轉為自主研發，提升了產品品質和運營效率。

生態格局：小米打造的“人車家”全生態鏈條，打通人、車、家場景，實現硬件設備無縫連接、實時協同，共創以人為中心、主動服務于人的智能生態，為小米空調奠定了巨大的流量和客戶群體基礎。

智能化：根據相關統計，在京東平臺米家空調的爆款評論中，"智能聯動"關鍵詞出現頻率是傳統品牌的23倍，越來越多的年輕用戶用真金白銀為智能家居生態投票。

小米憑借著輕資產運營模式、高性價比產品和龐大的粉絲基礎，在多個家電領域屢試不爽，快速成長，市場份額直逼頭部品牌。

在家用空調領域，小米為中國空調產業提供了一種嶄新的發展思維，即充分利用流量，精準定位人群需求，通過高性價比產品快速擴張。眾多老牌空調企業也紛紛對標小米，力求抓住新的細分市場和流量。

新品牌不斷進駐，為行業提供更大空間想象

近幾年以來，國內空調保有量日趨飽和，空調行業進入成熟的存量發展期，意味著未來增速將趨緩。目前從三大白電對比來看，家用空調是體量最大的，其國內銷售額規模占三大白電規模的50%以上。

據不完全統計，現在國內空調市場的品牌數量不低于60個，而且每年還會吸引一些新品牌的進駐，直接說明空調目前的大體量還是足夠有吸引力，發展空間依然可期。2024年開始的以舊換新政策，也為家用空調市場增量發展增加了動力。

據產業在線預測，未來五年內中國國內家用空調的理論市場容量約在1-1.2億臺之間。相對于國內市場，空調出口市場則具備更高的成長性，考慮到海外很多市場的未來經濟發展、低滲透率，以及極端天氣的增多，未來出口市場的復合增速會高于國內，如果按照5%左右的復合增速測算，未來五年的出口量也將達到1億臺左右規模，與內銷合計達到2億臺以上。

業態全面變化，創新模式改寫競爭規則

在穩步增長的背景下，近年來空調行業的品牌競爭戰略大致可分為兩種思路，一種是類似于小米的模式，通過精準定位客戶群體，主抓性價比細分市場，或者在專業化空調領域拓展，如金鴻盛、寶士等。另一種是綜合性企業的多品牌戰略，例如美的系（COLMO、華凌、小天鵝）、海爾系（卡薩帝、Leader）、TCL推出的小白、奧克斯推出的華蒜等等，近期格力也宣布推出晶弘空調品牌。

品牌多元化一方面表明新的品牌競爭業態的變化和發展，另一方面也符合了近幾年消費趨勢的變化。據產業在線《中國家用空調行業C端細分品牌季度報告》顯示，2024年受消費降級、行業價格內卷等因素影響，4500元以上價位段的空調內銷量保持基本穩定，均價在2500以下價位段品牌份額則在提升，擠壓了中間價格段的空調產品，而這充分說明當前消費形勢的演化，已經對空調的品牌格局發生了深刻影響。

除了品牌戰略之外，空調渠道模式也在不斷細分。下沉渠道持續在發力，新媒體渠道基數小，增長也引人矚目。據公開數據顯示，拼多多空調品類GMV三年暴漲17倍，背后的支撐是縣域市場每百戶空調保有量不足40臺的巨大缺口。直播電商也在重構購買鏈路，抖音平臺上"空調刺客"話題播放量破10億次，達人測評視頻直接帶動單品銷量激增300%。

相關統計顯示，C2M模式下，母嬰空調、適老空調等細分品類以每月21款的速度涌現，證明這個空調看似飽和的市場仍有無盡想象。另外O2O的持續擴容也吸引了更多企業在渠道端口的空間想象力。

關注細分品牌，在有限市場中把握無限商機

結合小米崛起與空調行業的趨勢，我們可以發現，在當前行業劇變時刻，那些讀懂用戶情緒、吃透渠道紅利、掌控數據變化的品牌，正在空調這個傳統戰場書寫新的商業法則。市場容量或許是有限的，但競爭商機和模式創新是無限的，面對變化，唯有持續進化者才能笑到最后。

產業在線順應市場變化推出的《中國家用空調行業C端細分品牌季度報告》，在原有家用空調內銷出貨數據基礎上，加入了細分品牌數據，并對企業OEM/OBM的規模再加以區分，對綜合性品牌進行子品牌拆分，能夠更加清晰地闡釋市場格局，把握行業趨勢，受到業內良好反饋。

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