冷庫(kù)保溫隔熱產(chǎn)業(yè)為冷庫(kù)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航

伴隨著消費(fèi)者收入水平提升和冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)的冷庫(kù)建設(shè)也在需求持續(xù)增加的驅(qū)動(dòng)下步入高速發(fā)展階段。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間我國(guó)冷庫(kù)容量增長(zhǎng)了1800萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.4%。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，冷庫(kù)建設(shè)又帶動(dòng)了上下游相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。

冷庫(kù)保溫材料市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張

冷庫(kù)保溫隔熱產(chǎn)品（材料）是冷鏈物流行業(yè)中冷庫(kù)主體構(gòu)件，國(guó)際上先進(jìn)制冷技術(shù)及新型保溫材料引進(jìn)和應(yīng)用，讓中國(guó)冷庫(kù)建造有了很大突破。近年來(lái)隨著我國(guó)冷庫(kù)建設(shè)從快速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展期，冷庫(kù)保溫體系也愈加健全，帶動(dòng)保溫產(chǎn)業(yè)材料行業(yè)規(guī)模逐年增加。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，“十三五“期間，我國(guó)冷鏈物流建筑保溫體系產(chǎn)品規(guī)模從38億元增長(zhǎng)至56億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為8.0%；2021年在中大型冷庫(kù)項(xiàng)目增加的刺激下，冷鏈保溫體系產(chǎn)品規(guī)模達(dá)到了65億元，同比增長(zhǎng)達(dá)到15.3%。

2016-2022年我國(guó)冷庫(kù)保溫材料市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

保溫材料體系復(fù)雜，細(xì)分品類眾多

保溫材料體系復(fù)雜，在冷庫(kù)保溫隔熱產(chǎn)品（材料）的應(yīng)用中，針對(duì)冷鏈物流建筑類型、圍護(hù)結(jié)構(gòu)、操作方式等類型的不同，冷庫(kù)保溫材料的選擇也有很大不同，需要根據(jù)不同區(qū)域、地理環(huán)境、投資成本、運(yùn)行成本等因素綜合考慮共同決定。以下分別從保溫隔熱產(chǎn)品及其原材料市場(chǎng)展示其行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：

1、保溫隔熱產(chǎn)品市場(chǎng)

常見(jiàn)的保溫隔熱產(chǎn)品根據(jù)系統(tǒng)制作方式的不同當(dāng)前主要分為兩類，一類是需要現(xiàn)場(chǎng)操作噴涂，所用產(chǎn)品（材料）包括硬泡聚氨酯噴涂料、隔汽防潮材料、熱反射隔膜等；另一類是需要提前預(yù)制，主要包括各種類型的預(yù)制板塊、冷庫(kù)板、冷庫(kù)門、保溫棉等產(chǎn)品。主要細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用情況如下：

冷庫(kù)板：目前冷庫(kù)所使用的冷庫(kù)板以聚氨酯和聚苯乙烯二類為主，聚苯乙烯價(jià)格便宜但吸水性較高；在各種保溫材料中，硬泡聚氨酯擁有導(dǎo)熱系數(shù)小、吸水率低、壓縮強(qiáng)度大、耐久性能高等優(yōu)點(diǎn)。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線相關(guān)統(tǒng)計(jì)，硬泡聚氨酯在冷庫(kù)板的年用量現(xiàn)已超過(guò)10萬(wàn)噸，逐漸成為冷庫(kù)保溫材料的首選。

冷庫(kù)板由于行業(yè)進(jìn)入門檻相對(duì)較低，且產(chǎn)品運(yùn)輸成本較高，所以行業(yè)內(nèi)形成了眾多地方性小型企業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)集中度低。產(chǎn)品方面也以中低端為主，高端產(chǎn)品多為定制生產(chǎn)，主要用于大型、綜合性冷庫(kù)項(xiàng)目，市場(chǎng)份額僅為10%左右。業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)有晶雪節(jié)能、江蘇月仙、奧納爾、四方節(jié)能等。

冷庫(kù)門：冷庫(kù)門的生產(chǎn)方法一般有兩種：一種是將聚氨脂泡沫噴射到預(yù)先制好的框架內(nèi)，一種是采用隔熱板。根據(jù)不同類型，冷庫(kù)門可分為手動(dòng)平移門、電動(dòng)平移門、垂直提升門、鉸鏈門、自由門、回歸門等。冷庫(kù)門作為冷庫(kù)專用產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域有限，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，目前冷庫(kù)門每年的市場(chǎng)規(guī)模在3億元左右。由于冷庫(kù)門與冷庫(kù)板的生產(chǎn)工藝和性質(zhì)非常相近，生產(chǎn)企業(yè)與冷庫(kù)板企業(yè)高度重合。

RB（熱反射隔膜）：RB材料廣泛應(yīng)用在建筑保溫領(lǐng)域，隨著冷庫(kù)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)提升和節(jié)能環(huán)保改造需求的增長(zhǎng)，也越來(lái)越多地應(yīng)用在冷庫(kù)建設(shè)中。RB材料能夠有效反射外來(lái)輻射熱能，有效抗拒輻射熱能，同時(shí)RB材料透水率極低，還有高效的防潮性能，在冷庫(kù)中的應(yīng)用正得到廣泛認(rèn)可，但由于市場(chǎng)發(fā)展時(shí)間較短，目前冷庫(kù)市場(chǎng)的應(yīng)用規(guī)模在1億元左右。

2、保溫隔熱產(chǎn)品相關(guān)原材料市場(chǎng)

從原材料市場(chǎng)來(lái)看，保溫隔熱產(chǎn)品（材料）涉及到的原材料主要包括聚氨酯、巖棉、玻璃纖維、聚苯乙烯、地坪材料、隔汽防潮材料等。尤其聚氨酯制品越來(lái)越成為冷庫(kù)建設(shè)不可或缺的主要保溫隔熱材料，聚氨酯制品通常包括聚氨酯泡沫、聚氨酯樹脂、聚氨酯CASE三大類。其中，聚氨酯泡沫是最主要的聚氨酯制品，約占聚氨酯制品總量的60%。目前中國(guó)已成為了世界上最大的聚氨酯生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)能占到了全球的 39%，同時(shí)也是全球最大的聚氨酯消費(fèi)市場(chǎng)之一。

2017-2022年中國(guó)聚氨酯硬泡表觀消費(fèi)量走勢(shì)（冷凍冷藏領(lǐng)域）

圖片注:冷凍冷藏領(lǐng)域裝備含家用冰箱冷柜、輕商設(shè)備、冷藏車、冷藏集裝箱、冷庫(kù)，下同

聚氨酯泡沫體系主要包括聚氨酯硬泡與軟泡，其中硬泡聚氨酯具有優(yōu)良的物理機(jī)械性能、聲學(xué)性能、電學(xué)性能和耐化學(xué)性能，尤其熱導(dǎo)率極低，是一種性能優(yōu)良的絕熱材料和結(jié)構(gòu)材料，主要用于冷凍冷藏及建筑節(jié)能行業(yè)作為隔熱保溫材料，聚合MDI與硬泡組合聚醚同為聚氨酯硬泡的主要原料之一。

聚合MDI(二苯基甲烷二異氰酸酯)：又稱黑料，是生產(chǎn)硬泡聚氨酯、半硬泡聚氨酯的主要原料，廣泛應(yīng)用于冷凍冷藏、建筑行業(yè)、管道、膠黏劑、汽車等行業(yè)。近年來(lái)我國(guó)MDI產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)，增速逐漸放緩，未來(lái)隨著產(chǎn)能釋放聚合MDI供給將繼續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)冷凍冷藏用聚合MDI消費(fèi)量預(yù)計(jì)達(dá)52萬(wàn)噸，同比下滑4.9%。

2017-2022年中國(guó)冷凍冷藏用聚合MDI表觀消費(fèi)量走勢(shì)（冷凍冷藏領(lǐng)域）

聚合MDI 行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘，投資門檻高，全球掌握其生產(chǎn)技術(shù)的只有少數(shù)幾家企業(yè)，行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局，中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面企業(yè)集中度也非常高，萬(wàn)華、科思創(chuàng)、巴斯夫、陶氏、亨斯邁等五家企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)上的份額超過(guò)95%。 

硬泡組合聚醚：又稱白料，與聚合MDI同為聚氨酯硬泡的主要原料之一，多年來(lái)，國(guó)內(nèi)聚氨酯硬泡應(yīng)用結(jié)構(gòu)整體上變動(dòng)不大。2022年中國(guó)冷凍冷藏用硬泡組合聚醚消費(fèi)量為65萬(wàn)噸，同比下滑5.4%。

硬泡組合聚醚中大部分成分都可直接外購(gòu)，例如單體聚醚、發(fā)泡劑、催化劑、穩(wěn)定劑等，技術(shù)和資本門檻相對(duì)較低，許多小型企業(yè)均有機(jī)會(huì)進(jìn)入，目前國(guó)內(nèi)形成了跨國(guó)化企、大型國(guó)企和民營(yíng)企業(yè)三足鼎立的局面，生產(chǎn)廠家較為分散，主要生產(chǎn)廠家有紅寶麗、萬(wàn)華、巴斯夫、陶氏、恒豐等。

2017-2022年中國(guó)冷凍冷藏用硬泡組合聚醚表觀消費(fèi)量走勢(shì)（冷凍冷藏領(lǐng)域）

冷庫(kù)高質(zhì)量發(fā)展對(duì)保溫材料提出更高要求

隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和制冷行業(yè)的發(fā)展，新的冷庫(kù)建造方式備受關(guān)注，不僅對(duì)冷庫(kù)溫度提出嚴(yán)格要求，冷庫(kù)的節(jié)能、環(huán)保、安全和高可靠性也更加重要，同時(shí)冷庫(kù)的美觀度、可塑性、建設(shè)周期等逐漸成為冷庫(kù)建設(shè)的基本訴求。在“雙碳”大背景下，《綠色高效制冷行動(dòng)方案》等政策不斷出臺(tái)，也為冷庫(kù)保溫隔熱材料創(chuàng)造了良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，將在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)對(duì)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)促進(jìn)作用。

而如何提高冷庫(kù)保溫材料保溫性能、阻燃性能，鼓勵(lì)使用綠色、低碳、高效保溫耗材等，迫切需要加強(qiáng)綠色節(jié)能設(shè)備設(shè)施、技術(shù)工藝研發(fā)和推廣應(yīng)用。為此，中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)商貿(mào)分會(huì)、國(guó)家商用制冷設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心聯(lián)同產(chǎn)業(yè)在線（北京智信道科技股份有限公司）計(jì)劃共同起草編制《冷鏈物流建筑保溫隔熱產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》。藍(lán)皮書將對(duì)冷鏈物流建筑保溫隔熱產(chǎn)業(yè)體系的發(fā)展變革及行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)介紹，對(duì)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行精準(zhǔn)定位，旨在推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動(dòng)，助力冷鏈物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

了解更多行業(yè)信息或者咨詢藍(lán)皮書相關(guān)事宜，請(qǐng)掃碼聯(lián)系作者 ↓↓