冷庫保溫隔熱產業為冷庫高質量發展保駕護航

伴隨著消費者收入水平提升和冷鏈物流行業的快速發展，我國的冷庫建設也在需求持續增加的驅動下步入高速發展階段。產業在線數據顯示，“十三五”期間我國冷庫容量增長了1800萬噸，年均復合增長率為8.4%。從產業鏈角度來看，冷庫建設又帶動了上下游相關行業的發展。

冷庫保溫材料市場規模持續擴張

冷庫保溫隔熱產品（材料）是冷鏈物流行業中冷庫主體構件，國際上先進制冷技術及新型保溫材料引進和應用，讓中國冷庫建造有了很大突破。近年來隨著我國冷庫建設從快速發展轉向高質量發展期，冷庫保溫體系也愈加健全，帶動保溫產業材料行業規模逐年增加。

據產業在線初步統計數據顯示，“十三五“期間，我國冷鏈物流建筑保溫體系產品規模從38億元增長至56億元，年均復合增長率約為8.0%；2021年在中大型冷庫項目增加的刺激下，冷鏈保溫體系產品規模達到了65億元，同比增長達到15.3%。

2016-2022年我國冷庫保溫材料市場規模走勢

保溫材料體系復雜，細分品類眾多

保溫材料體系復雜，在冷庫保溫隔熱產品（材料）的應用中，針對冷鏈物流建筑類型、圍護結構、操作方式等類型的不同，冷庫保溫材料的選擇也有很大不同，需要根據不同區域、地理環境、投資成本、運行成本等因素綜合考慮共同決定。以下分別從保溫隔熱產品及其原材料市場展示其行業發展現狀：

1、保溫隔熱產品市場

常見的保溫隔熱產品根據系統制作方式的不同當前主要分為兩類，一類是需要現場操作噴涂，所用產品（材料）包括硬泡聚氨酯噴涂料、隔汽防潮材料、熱反射隔膜等；另一類是需要提前預制，主要包括各種類型的預制板塊、冷庫板、冷庫門、保溫棉等產品。主要細分產品市場應用情況如下：

冷庫板：目前冷庫所使用的冷庫板以聚氨酯和聚苯乙烯二類為主，聚苯乙烯價格便宜但吸水性較高；在各種保溫材料中，硬泡聚氨酯擁有導熱系數小、吸水率低、壓縮強度大、耐久性能高等優點。據產業在線相關統計，硬泡聚氨酯在冷庫板的年用量現已超過10萬噸，逐漸成為冷庫保溫材料的首選。

冷庫板由于行業進入門檻相對較低，且產品運輸成本較高，所以行業內形成了眾多地方性小型企業，生產企業數量眾多，市場集中度低。產品方面也以中低端為主，高端產品多為定制生產，主要用于大型、綜合性冷庫項目，市場份額僅為10%左右。業內規模較大的企業有晶雪節能、江蘇月仙、奧納爾、四方節能等。

冷庫門：冷庫門的生產方法一般有兩種：一種是將聚氨脂泡沫噴射到預先制好的框架內，一種是采用隔熱板。根據不同類型，冷庫門可分為手動平移門、電動平移門、垂直提升門、鉸鏈門、自由門、回歸門等。冷庫門作為冷庫專用產品，應用領域有限，市場規模相對較小，產業在線數據顯示，目前冷庫門每年的市場規模在3億元左右。由于冷庫門與冷庫板的生產工藝和性質非常相近，生產企業與冷庫板企業高度重合。

RB（熱反射隔膜）：RB材料廣泛應用在建筑保溫領域，隨著冷庫建設標準提升和節能環保改造需求的增長，也越來越多地應用在冷庫建設中。RB材料能夠有效反射外來輻射熱能，有效抗拒輻射熱能，同時RB材料透水率極低，還有高效的防潮性能，在冷庫中的應用正得到廣泛認可，但由于市場發展時間較短，目前冷庫市場的應用規模在1億元左右。

2、保溫隔熱產品相關原材料市場

從原材料市場來看，保溫隔熱產品（材料）涉及到的原材料主要包括聚氨酯、巖棉、玻璃纖維、聚苯乙烯、地坪材料、隔汽防潮材料等。尤其聚氨酯制品越來越成為冷庫建設不可或缺的主要保溫隔熱材料，聚氨酯制品通常包括聚氨酯泡沫、聚氨酯樹脂、聚氨酯CASE三大類。其中，聚氨酯泡沫是最主要的聚氨酯制品，約占聚氨酯制品總量的60%。目前中國已成為了世界上最大的聚氨酯生產國，產能占到了全球的 39%，同時也是全球最大的聚氨酯消費市場之一。

2017-2022年中國聚氨酯硬泡表觀消費量走勢（冷凍冷藏領域）

圖片注:冷凍冷藏領域裝備含家用冰箱冷柜、輕商設備、冷藏車、冷藏集裝箱、冷庫，下同

聚氨酯泡沫體系主要包括聚氨酯硬泡與軟泡，其中硬泡聚氨酯具有優良的物理機械性能、聲學性能、電學性能和耐化學性能，尤其熱導率極低，是一種性能優良的絕熱材料和結構材料，主要用于冷凍冷藏及建筑節能行業作為隔熱保溫材料，聚合MDI與硬泡組合聚醚同為聚氨酯硬泡的主要原料之一。

聚合MDI(二苯基甲烷二異氰酸酯)：又稱黑料，是生產硬泡聚氨酯、半硬泡聚氨酯的主要原料，廣泛應用于冷凍冷藏、建筑行業、管道、膠黏劑、汽車等行業。近年來我國MDI產能穩步增長，增速逐漸放緩，未來隨著產能釋放聚合MDI供給將繼續增長。據產業在線統計，2022年中國冷凍冷藏用聚合MDI消費量預計達52萬噸，同比下滑4.9%。

2017-2022年中國冷凍冷藏用聚合MDI表觀消費量走勢（冷凍冷藏領域）

聚合MDI 行業存在較高的技術壁壘，投資門檻高，全球掌握其生產技術的只有少數幾家企業，行業呈現寡頭壟斷的競爭格局，中國市場競爭方面企業集中度也非常高，萬華、科思創、巴斯夫、陶氏、亨斯邁等五家企業在中國市場上的份額超過95%。 

硬泡組合聚醚：又稱白料，與聚合MDI同為聚氨酯硬泡的主要原料之一，多年來，國內聚氨酯硬泡應用結構整體上變動不大。2022年中國冷凍冷藏用硬泡組合聚醚消費量為65萬噸，同比下滑5.4%。

硬泡組合聚醚中大部分成分都可直接外購，例如單體聚醚、發泡劑、催化劑、穩定劑等，技術和資本門檻相對較低，許多小型企業均有機會進入，目前國內形成了跨國化企、大型國企和民營企業三足鼎立的局面，生產廠家較為分散，主要生產廠家有紅寶麗、萬華、巴斯夫、陶氏、恒豐等。

2017-2022年中國冷凍冷藏用硬泡組合聚醚表觀消費量走勢（冷凍冷藏領域）

冷庫高質量發展對保溫材料提出更高要求

隨著科學技術的進步和制冷行業的發展，新的冷庫建造方式備受關注，不僅對冷庫溫度提出嚴格要求，冷庫的節能、環保、安全和高可靠性也更加重要，同時冷庫的美觀度、可塑性、建設周期等逐漸成為冷庫建設的基本訴求。在“雙碳”大背景下，《綠色高效制冷行動方案》等政策不斷出臺，也為冷庫保溫隔熱材料創造了良好的產業發展環境，將在較長時期內對行業發展帶來促進作用。

而如何提高冷庫保溫材料保溫性能、阻燃性能，鼓勵使用綠色、低碳、高效保溫耗材等，迫切需要加強綠色節能設備設施、技術工藝研發和推廣應用。為此，中國工程建設標準化協會商貿分會、國家商用制冷設備質量檢驗檢測中心聯同產業在線（北京智信道科技股份有限公司）計劃共同起草編制《冷鏈物流建筑保溫隔熱產業藍皮書》。藍皮書將對冷鏈物流建筑保溫隔熱產業體系的發展變革及行業特點進行詳細介紹，對市場發展現狀進行數據分析，對全產業鏈發展目標進行精準定位，旨在推動全產業鏈上下游聯動，助力冷鏈物流行業高質量發展。

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