從激增到速降，冰箱冷柜三年渡劫經(jīng)歷了什么

回顧2022年冰箱冷柜市場，盡管原材料價格沖高后回落，企業(yè)成本端壓力有所緩解，但在國內(nèi)市場活力減弱、海外產(chǎn)能陸續(xù)恢復(fù)以及上年的高基數(shù)效應(yīng)下，產(chǎn)銷量下滑明顯。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線預(yù)測，2022全年中國冰箱冷柜銷售量為11065萬臺，同比下滑12%。

從長周期看，疫情前的冰箱冷柜銷售量一直比較穩(wěn)定，但在疫情三年時間里經(jīng)歷了起伏跌宕。2020年疫情爆發(fā)給行業(yè)帶來沖擊的同時也為中國冰箱冷柜產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了機遇，全球范圍內(nèi)居家囤貨需求增長，同時完善的產(chǎn)業(yè)鏈讓海外訂單大量轉(zhuǎn)移至中國，出現(xiàn)了爆發(fā)性增長，之后兩年又經(jīng)歷了平穩(wěn)增長和大幅回調(diào)。

2014-2022年冰箱冷柜銷售量及同比變化

總體來看，2020-2022這三年間，中國冰箱冷柜制造業(yè)憑借強大的韌性實現(xiàn)了逆勢增長，2022年同比增速雖有下滑但銷售量仍高于疫情前。

歐美區(qū)域需求銳減，出口市場高位回落

近年來，冰箱冷柜出口一直處于穩(wěn)中有升的趨勢，出口量一度超越內(nèi)銷量，撐起行業(yè)“半邊天”。相較于內(nèi)銷市場，出口市場表現(xiàn)更為活躍，增長動力也更加強勁。尤其2020年全球爆發(fā)新冠疫情后，中國完善的供應(yīng)鏈體系以及率先復(fù)工復(fù)產(chǎn)后的產(chǎn)能保障，讓大量訂單轉(zhuǎn)移至中國，將2020年和2021年的冰箱冷柜出口量推升到歷史高位。但隨著海外產(chǎn)能恢復(fù)以及消費需求的下滑，出口呈現(xiàn)高位回落，預(yù)測2022全年中國冰箱冷柜出口量為5324萬臺，同比下降21.9%。

2013-2022年中國冰箱冷柜出口走勢變化

具體來看，2022年出口市場的下滑受到多重因素影響，疫情反復(fù)、俄烏沖突、通脹高企、海運波動、匯率變化、需求放緩等因素都在制約著出口市場發(fā)展。在更趨復(fù)雜和不確定性的全球環(huán)境下，疊加高基數(shù)影響，中國冰箱冷柜出口壓力驟升，自2021年下半年開始就呈減弱趨勢，一直延續(xù)至2022年。

從出口區(qū)域來看，2022年傳統(tǒng)出口大國需求銳減，雖然新興國家及部分區(qū)域增長后勁足，也難以抵消大盤的高位收縮。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，1-11月出口量前十國家中，歐美國家占到了7個，其中美國、俄羅斯、加拿大分別下滑9.8%、3%、2.5%，另外四個國家同比下滑均超兩位數(shù)。值得關(guān)注的是，2022年RCEP正式生效，對我國冰箱冷柜出口帶來積極影響，1-11月中國出口至RCEP其他14個成員國的累計數(shù)量達(dá)到了1077萬臺，同比增長10.8%。

多重消費刺激政策落地，內(nèi)銷市場持平

2022年，國內(nèi)疫情反復(fù)不斷、就業(yè)收入承壓，消費信心不足對冰箱冷柜等家電消費增長帶來較大影響，但隨著國內(nèi)多重消費刺激政策落地，內(nèi)銷市場逐步回溫，產(chǎn)業(yè)在線預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2022年冰箱冷柜內(nèi)銷量為5742萬臺，同比微降0.5%，與上年基本持平。

2013-2022年中國冰箱冷柜內(nèi)銷走勢變化

國內(nèi)消費政策刺激對冰箱冷柜拉動作用明顯。5月31日，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施的通知，穩(wěn)定增加家電消費；6月17日，工業(yè)和信息化部等五部門發(fā)布《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出鼓勵綠色智能“家電下鄉(xiāng)”和“以舊換新”行動；7月22日，《關(guān)于促進綠色智能家電消費的若干措施》發(fā)布。一系列相關(guān)政策的出臺后，推動了冰箱冷柜內(nèi)銷好轉(zhuǎn)，自6月份起扭虧為盈，連續(xù)5個月實現(xiàn)正增長。

除了國家層面的政策支持外，在地方政府層面上，2022年全國近30個省市均陸續(xù)發(fā)布了家電刺激消費措施。在企業(yè)端，主流家電企業(yè)也積極響應(yīng)政策號召，聯(lián)合電商平臺、連鎖門店等渠道企業(yè)一起，對消費者進行讓利促銷。

中長期發(fā)展，結(jié)構(gòu)性變化趨勢明顯

對比冰箱冷柜來看，中國居民的冰箱百戶擁有量已經(jīng)過百，在全球市場，歐美發(fā)達(dá)國家保持更高的擁有量，總體冰箱市場已經(jīng)較為成熟穩(wěn)定，增速不及冷柜。冷柜所占比例已經(jīng)連續(xù)多年增長，但冰箱規(guī)模體量依然巨大，2022年預(yù)計冰箱所占比例為68%，是冷柜比例的兩倍以上。

2013-2022年中國冰箱冷柜分產(chǎn)品占比及增長變化

從應(yīng)用場景來看，家用領(lǐng)域冰箱冷柜的銷售量占比長期在90%以上，其中家用冰箱占比最高，但增速相對遲緩，所占比例在緩慢下降，2022年預(yù)計家用冰箱、商用冰箱以及家用冷柜、商用冷柜銷售量占比分別為65%、3%和24%、8%。商用產(chǎn)品增長性高于家用領(lǐng)域，一方面是由于商用冰箱、商用冷柜產(chǎn)品銷量基數(shù)低；另一方面，經(jīng)濟發(fā)展帶動商業(yè)活動的發(fā)展，餐飲、零售業(yè)對制冷設(shè)施需求在不斷增加。

不過，2022年受行業(yè)大環(huán)境影響，家商用產(chǎn)品都出現(xiàn)了下滑。家用冰箱、家用冷柜銷量分別下滑12.5%、11.8%，商用冰箱、商用冷柜銷量預(yù)計同比分別下滑17.0%、6.7%。

2013-2022年冰箱冷柜細(xì)分產(chǎn)品銷量占比及增長變化

從變頻市場發(fā)展來看，目前變頻產(chǎn)品主要應(yīng)用在冰箱當(dāng)中，尤其是家用冰箱。在發(fā)展趨勢上，變頻冰箱增長速度明顯高于行業(yè)整體，預(yù)計2022年變頻冰箱銷售量為2956萬臺，在冰箱總體銷量當(dāng)中的占比將達(dá)到39%，同比增長0.4%。

特別提示：產(chǎn)業(yè)在線《2022年中國冰箱冷柜行業(yè)年度研究報告》將于3月初發(fā)布，了解相關(guān)信息請掃碼聯(lián)系作者 ↓↓